本次调查内容为“家庭投资理财”,面对“投资理财”这个词,您或许陌生或许非常熟悉。为了能更好的完成这份问卷,这里先对“投资理财”做简单的解释:家庭投资理财的根本目的就是家庭财产保值增值,或者叫家庭财富最大化。家庭投资理财渠道有:储蓄,银行投资 ,证券投资 ,第三方投资(信托、私募P2P)。下面请您根据自己的实际情况,对每个问题做出合适的答案。
1.您的家庭成员人数  
 
         
                         A.单身    
       
                         B.2人    
       
                         C.3人    
       
                         D.4人    
       
                         E.4人以上    
      
 
 2.您家庭的月收入是多少?      
 
         
                         A.1000元以下    
       
                         B.1001~3000元    
       
                         C.3001~5000元    
       
                         D.5001~8000元    
       
                         E.8000元以上    
      
 
3.您的年龄是    
 
         
                         A.25~30    
       
                         B.31~40    
       
                         C.41~50    
       
                         D.51以上    
      
 
 4.您的职业是属于哪个范畴              
 
         
                         A.行政事业单位    
       
                         B.金融行业    
       
                         C.高新技术    
       
                         D.企业、公司    
       
                         E.其他    
      
 
5.您的学历是  
 
         
                         A.初中    
       
                         B.高中    
       
                         C.大专    
       
                         D.本科    
       
                         E.研究生以上    
      
 
6.您的职务是   
 
         
                         A.一般职员    
       
                         B.中层管理者    
       
                         C.高层管理者    
       
                         D.其他    
      
 
9.您家庭中最大支出部分是:                            
 
         
                         A.教育费    
       
                         B.医疗    
       
                         C.旅游    
       
                         D.保险    
       
                         E.还贷款    
      
 
11.您自我感觉对家庭理财的了解程度:                   
 
         
                         A.很了解    
       
                         B.了解    
       
                         C.一般    
       
                         D.不了解    
       
                         E.很不了解    
      
 
12. 您是通过何种渠道知道您目前购买的理财产品的(可多选):   
 
         
                         电视广告    
       
                         报纸杂志广告    
       
                         户外广告    
       
                         亲戚或朋友介绍    
       
                         银行营业厅宣传册    
       
                         理财人员介绍    
       
                         其他    
      
 
13.您在理财工具中的投资占您家庭总收入的:           
 
         
                         A.5%-10%    
       
                         B.10%-30%    
       
                         C.30%-50%    
       
                         D.50%以上    
      
 
14. 您理财的主要目标是:                 
         
                         A.合理安排资金    
       
                         B.资产实现增值    
       
                         C.提升生活质量    
       
                         D.保障家人教育    
       
                         E.安排退休后的生活费用    
      
 
15.您期待的投资回报率是多少?                                       
         
                         A.5%-8%/年    
       
                         B.8%-13%/年    
       
                         C.13-18%/年    
       
                         D.20%以上/年    
      
 
16.您目前已经购买的理财产品有哪些?(可多选)
         
                         储蓄    
       
                         国债    
       
                         股票    
       
                         基金    
       
                         房产    
       
                         P2P    
       
                         保险    
       
                         外汇    
       
                         信托    
       
                         实业投资    
       
                         收藏    
       
                         人民币理财产品    
       
                         外汇理财产品    
      
 
18. 在您的理财规划当中,更倾向于下列哪种?   
 
         
                         A.储蓄    
       
                         B.投资房产    
       
                         C.买保险    
       
                         D.投资证券或基金    
       
                         E.互联网金融(P2P)    
      
 
19. 您理财的主要途径:  
 
         
                         A.独立操作    
       
                         B.依靠金融机构从业人员    
       
                         C.根据报纸等媒体的理财建议    
       
                         D.朋友帮忙    
      
 
20.您主要通过什么渠道了解理财方面的信息:          
 
         
                         A.互联网    
       
                         B.报刊杂志    
       
                         C.电视、广播    
       
                         D.亲朋好友    
       
                         E.其他渠道    
      
 
21.您认为影响理财的方向、收益的主要原因有:
         
                         A.相关政策的调整    
       
                         B.理财观念及知识    
       
                         C.个人收入及投资比    
       
                         D.家庭的影响与支持    
       
                         E.其他    
      
 
22.对于选择具体的理财产品,您会考虑的是:          
 
         
                         产品的信誉    
       
                         投资该产品所需的资金    
       
                         收益高低    
       
                         产品的服务    
       
                         公司品牌信誉    
       
                         风险与安全    
      
 
23.你对理财规划师信任吗?
         
                         A.非常信任    
       
                         B.半信半疑    
       
                         C.不信任    
       
                         D.说不清    
       
                         E.不知道有理财师    
      
 
24.如果你有20万元以上的闲置资金你会怎么安排? (可以多选)  
 
         
                         A.储蓄    
       
                         B.房产投资    
       
                         C.购买基金、股票等理财产品    
       
                         D.项目投资    
       
                         E.自主创业    
       
                         F.其它    
      
 
25.如果您觉得有机构举办您感兴趣的活动,是否有意愿来参与活动(可多选):
         
                         大型商场活动    
       
                         体育、健身、美容、餐饮、旅游等文体活动    
       
                         亲子互动活动    
       
                         子女教育讲座    
       
                         专家讲座活动    
       
                         行业动态分享活动    
       
                         社会公益活动    
      
 
26.如果有专业机构为您量身定作适合您的理财计划,您是否愿意接受咨询及理财建议?