保障理財需求分析問卷

:基於個人隱私，以上資料只會做為分析所用，不會做為其他商業用途，請您放心。

:貨幣以港幣為單位。

Q1:姓名

Q2:性别

Q3:年齡

Q4:本人一年內是否吸煙

Q5:婚姻狀況

Q6:孩子數目和年齡（如無填零)

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Q7:您來自哪個城市?

:人壽保障人壽保險的目的，是在受保人在身故後為他的家人或受供養人提供財務保障。不會因自己不在了影響家人的現在生活品質和未來目標，如小孩的上學計畫，房貸壓力等等。簡單一點說就是人壽理賠金可以代替自己不在了，在財務方面還可以肩負起照顧家人的責任。

Q8:1. 每月希望為家人預留多少生活開支?

Q9:2.有多少總負債?(如:未還清貸款、車貸、私人貸款)

Q10:3.您還要對家庭成員提供多少年財政支援?如:還有多少年小孩才能獨立生活?

Q11:4.您現有已擁有多少人壽保障?

Q12:5.您現在的流動資產總額?如:銀行存款、股票基金

:重大疾病保障重大疾病是現在大家最擔心的健康問題，因為若不幸患上，一方面要面對巨額的醫療費用，另一方面因需要長期的治療和休養不能工作，導致收入中斷，影響個人或家庭的現金流，所以，需要有足夠的保額才不擔心被重疾拖垮整個家庭。

Q13:1.您一個月個人總開支約多少？包括個人開支，家庭負擔，貸款還款等

Q14:2.您認為如不幸患上重大疾病需要多少額外的開支?如:醫療費用,補品

Q15:3.您預計一般康復需要多少年？

Q16:4. 您現在擁有的重大疾病保額是多少？

:退休儲備「人生最遺憾的是，死的時候錢還沒花完；人生最悲慘的是，錢花完了人還沒死！」要避免如此尷尬的局面，退休計畫愈早開始準備愈好。但提到退休儲備，很多人會說我還年輕，等過幾年再說吧！但您別忘了投資最好的朋友是時間，所以儘早開始會更輕鬆哦。退休規劃的第一步需要計畫下自己退休時需要的金額，再向著目標一步一步走，我們來算算自己需要的金額吧！

Q17:1.您預期幾歲退休?

Q18:2.您希望退休後的生活質素如何?

Q19:3.您預計退休後每月開支是多少?

Q20:4.您希望有多少年的退休生活?

Q21:5.您現在已準備了多少的退休金? (如社保公積金)

Q22:6.您每月有多少強積金供款?(僱主及僱員)

Q23:7.強積金-預期每年回報率

Q24:手機或微信號聯絡方式

Q25:您的電子郵箱

Q26:您是由哪位代理人介紹填此表格？